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金融團(tuán)隊(duì)銷售培訓(xùn)

適合對(duì)象
金融專業(yè)人員、團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、基層主管、中階主管、高層主管

課程說明
本沙盤模擬培訓(xùn)課程時(shí)間安排為2天，擬分為六組，作為一家金融公司，每家公司分別有總經(jīng)理、財(cái)富總監(jiān)、團(tuán)隊(duì)客服總監(jiān)、投資總監(jiān)、渠道總監(jiān)、團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、客戶經(jīng)理等角色。課堂上將結(jié)合分組討論、角色扮演、情景演練、案例分析、集中研討、講師點(diǎn)評(píng)等多種教學(xué)手段，調(diào)動(dòng)學(xué)員在高度投入狀態(tài)完成培訓(xùn)課程，確保學(xué)員對(duì)先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)思想和管理方法充分理解嫻熟運(yùn)用。

課程收益
1.明確個(gè)人在團(tuán)隊(duì)中存在的價(jià)值以及尋找到錢以外的工作動(dòng)力，從雇傭軍變成志愿軍；
2.明確個(gè)人工作目標(biāo)與成長(zhǎng)目標(biāo)，承擔(dān)壓力、困難和阻礙是一名合格職業(yè)者的必修課；
3.課程要幫助每一位職業(yè)者找尋工作的意義、發(fā)自內(nèi)心的動(dòng)力、容易被忽視的危機(jī)以及脫穎而出的職業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力；
4.培養(yǎng)良好的合作意識(shí)、暢通的溝通渠道和積極的學(xué)習(xí)思想，因?yàn)轲B(yǎng)成這樣的品質(zhì)，是永遠(yuǎn)丟失不了的；
5.更好的提升學(xué)習(xí)力，加強(qiáng)自身的職業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，從而獲得好的個(gè)人品牌價(jià)值；
培養(yǎng)良好的協(xié)作力意識(shí)，主動(dòng)建立配合渠道，培養(yǎng)自身承擔(dān)責(zé)任的優(yōu)秀品質(zhì)；
6.樹立結(jié)果思維，提升執(zhí)行力；

授課方式
1、上課方式多元化，40/30/30原則(40%專家理論講解、30%案例剖析、行動(dòng)學(xué)習(xí)、管理工具使用說明，30%學(xué)員互動(dòng)研討、角色扮演、實(shí)戰(zhàn)沙盤演練)，從各種方式中體驗(yàn)學(xué)習(xí)，加深印象。
2、理論講授+案例剖析+小組互動(dòng)沙盤研討
沙推實(shí)戰(zhàn)規(guī)則
1、分組并競(jìng)賽方案
2、發(fā)放籌碼
3、大類金融產(chǎn)品解析
4、沙盤范例
5、資產(chǎn)配置投資目標(biāo)
6、時(shí)事推演
7、計(jì)算損益

課程大綱
一、大類金融產(chǎn)品銷售心態(tài)與底氣建立
1.分組PK與積分競(jìng)賽
2.宏觀大類產(chǎn)品分析與話術(shù)打造
A.2000年至今各大指數(shù)牛熊轉(zhuǎn)績(jī)效與影響因素對(duì)比
B.美聯(lián)儲(chǔ)VS美股對(duì)比
C.美聯(lián)儲(chǔ)VS美股VS美元指數(shù)
D.美聯(lián)儲(chǔ)VS美股VS恒生指數(shù)
E.美聯(lián)儲(chǔ)VS恒生指數(shù)VS上證指數(shù)
F.FED重要性四分析
G.美股VS恒生指數(shù)VS上證指數(shù)關(guān)聯(lián)度分析
H.全球主要經(jīng)濟(jì)體利率分析
I.人民銀行利率調(diào)整動(dòng)態(tài)
J.國(guó)內(nèi)宏觀分析
K.頭腦風(fēng)暴:銷售話術(shù)打造

二、大類金融產(chǎn)品銷售策略與配置
1.今年投資銷售策略
A.單筆
B.單筆+定投
C.大額定投
2.案例:中行、招行、農(nóng)行資產(chǎn)配置投研報(bào)告
3.案例:中行微信投資策略群
4.案例:招行定投理財(cái)
A.大額定投四分法
B.止盈止損設(shè)定
C.大額定期不定額實(shí)戰(zhàn)操作
5.案例:招行營(yíng)銷策略
A.二分法
B.風(fēng)險(xiǎn)測(cè)算
C.配置法則
6.*資產(chǎn)配置策略

三、跨境資產(chǎn)配置前、中、后流程大解析
1.資產(chǎn)配置的重要性(前)
2.案例:瑞士銀行資產(chǎn)配置解析
3.KYC&風(fēng)險(xiǎn)屬性評(píng)估
4.制作資產(chǎn)配置表
5.引導(dǎo)客戶填寫資產(chǎn)配置表(中)
6.填寫后應(yīng)用與話術(shù)
7.建立停損停利點(diǎn)(后)
8.預(yù)約下次服務(wù)實(shí)機(jī)
9.案例:中行產(chǎn)品帶入資產(chǎn)配置
10.貴賓提升計(jì)劃調(diào)倉建議
11.配合生命周期滿足客戶不同需求
12.不同年齡客戶的配置建議
13.案例:招行深圳制作客戶的財(cái)富九九藍(lán)圖

四、資產(chǎn)配置沙盤(賺錢之前先學(xué)會(huì)如何不虧錢)
1.12道金牌
2.亞洲金融風(fēng)暴
3.網(wǎng)絡(luò)泡沫化
4.國(guó)有股減持
5.911恐怖攻擊
6.非典
7.03年*指數(shù)
8.股權(quán)改革
9.印花稅
10.警急降息三碼
11.雷曼兄弟
12.擴(kuò)大內(nèi)需
13.歐債危機(jī)
14.滬港通
15.場(chǎng)外配資
16.人民幣中間價(jià)
17.FED不升息
18.歐債危機(jī)
19.融斷
20.FED會(huì)議紀(jì)錄
21.英國(guó)脫歐
22.*貿(mào)易戰(zhàn)
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時(shí)間與空間
E.買賣側(cè)重

五、資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
1.1997~至今投資市場(chǎng)過山車行情解析
A.幅度
B.時(shí)間
C.大類資產(chǎn)影響性
3.黑天鵝事件解析
A.軍事行動(dòng)
B.金融危機(jī)
C.央行政策
D.天災(zāi)人禍

六、出單沙龍?jiān)O(shè)計(jì)與規(guī)劃
1.頭腦風(fēng)暴:您曾經(jīng)舉辦過哪些活動(dòng)?遇到哪些困難？
2.頭腦風(fēng)暴:理財(cái)沙龍的形式
3.情感VS理念VS理財(cái)三大主題沙龍梳理
4.案例:3大情感沙龍大解析
5.案例:3大理財(cái)沙龍大解析
6.案例:3大生活品味沙龍大解析

七、沙龍魔鬼訓(xùn)練營(yíng)
1.成功沙龍三大關(guān)鍵因素
2.沙龍活動(dòng)A、B、C三部曲
3.首部曲:主題調(diào)研與魔鬼訓(xùn)練營(yíng)
4.講座干貨準(zhǔn)備
5.拒絕被放鴿子的客戶邀約六大心法
6.頭腦風(fēng)暴:如何挑選適合的商品給客戶
7.打蛇打七吋，七大環(huán)節(jié)設(shè)定，保證不掉練
8.頭腦風(fēng)暴:燈光美氣氛佳
9.掌握地利，未戰(zhàn)先贏
10.頭腦風(fēng)暴:如何未戰(zhàn)先贏

金融團(tuán)隊(duì)銷售培訓(xùn)