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私人銀行客戶拓展課程課程背景：私人銀行一直都是金融界的一個神秘寶盒，在過往的時間里，銀行的功能不斷地擴張，面對客戶高凈值資產(chǎn)客戶的需求也多來越多樣化，對于金融業(yè)的從業(yè)人員而言，所需要接受的專業(yè)及挑戰(zhàn)也
宏觀經(jīng)濟形勢解析課程課程背景：超高凈值客戶的資產(chǎn)管理配置一直以來都是金融業(yè)所討論的核心話題，及實際運作方向。但，經(jīng)過過去幾年的發(fā)展，金融業(yè)在進步，客戶也在進步。銀行賣理財產(chǎn)品，賣公募基金，對與銷售新發(fā)
離岸信托培訓課程目標:通過本課程的學習使學員能夠：1.充分了解境外離岸信托的特點2.提升金融從業(yè)人員的專業(yè)及與客戶互動間的聯(lián)動3.學會離岸信托在國際社會中如何為高凈值人群管理資產(chǎn)。課程對象:私人銀行，
高凈值客戶銷售管理課程課程背景：任何的企業(yè)，都會有銷售團隊，而銷售團隊的管理主要還是依據(jù)在公司資深人員及領導管理層的個人經(jīng)驗來給與賦能。但是，隨著時代進步，每個人的生活，從業(yè)，及行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗均不相同，
銀行理財規(guī)劃師入門課程課程背景：過去二十年來，財富管理市場蓬勃發(fā)展，舉凡銀行，證券公司，保險公司，財富管理公司升值有不少家族辦公室都在為全國廣大人群進行財富管理業(yè)務。但每個行業(yè)使用的工具內(nèi)涵不同，同時
揭開神秘私人銀行課程 課程背景：私人銀行一直都是金融界的一個神秘寶盒，在過往的時間里，銀行的功能不斷地擴張，面對客戶高凈值資產(chǎn)客戶的需求也多來越多樣化，對于金融業(yè)的從業(yè)人員而言，所需要接受的
資產(chǎn)配置下保險操作課程課程背景：在眾多的課程中，一般而言，資產(chǎn)配置是我們最常聽到的打包式的銷售管理模式。但是，在資產(chǎn)配置中，各個不同的工具在資產(chǎn)配置中各自扮演什么樣的角色，及發(fā)揮什么樣的功能，對于客戶
客情深耕培訓課程目標:基于銀行立場，在與客戶的互動過程當中，從詳盡的kyc過程當中，了解客戶的想法、需求和目標，建立長久的客戶關系專業(yè)化理財經(jīng)理的職能，在經(jīng)營維護客戶的過程中，不斷地將管理資產(chǎn)放大并且
高凈值客戶課程課程目標:通過標準化營銷流程的講解和大量課堂上的實際操練，學員將：1.充分了解在與高凈值客戶進行顧問式營銷時的專業(yè)流程及重點2.提升學員在顧問式營銷過程中的成功效率及技巧3.在整個銷售流
財富業(yè)務過程培訓課程大綱:一、財富管理對于零售業(yè)務轉(zhuǎn)型的重要性1.基礎零售銀行的運行概念2.零售銀行的利潤3.2021年全國營業(yè)網(wǎng)點消失3000個網(wǎng)點，為什么？4.什么是財富管理？5.財富管理的市場有