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宏觀經(jīng)濟(jì)形勢解析課程

課程背景：
超高凈值客戶的資產(chǎn)管理配置一直以來都是金融業(yè)所討論的核心話題，及實際運作方向。 但，經(jīng)過過去幾年的發(fā)展，金融業(yè)在進(jìn)步，客戶也在進(jìn)步。 銀行賣理財產(chǎn)品，賣公募基金，對與銷售新發(fā)的基金樂此不疲，但對于已購買公募基金的客戶的后續(xù)跟進(jìn)及管理卻并不是特別的上心，最重要的是基金的種類繁多，中后臺無法有效的對于推薦基金做橫向的分析及管理， 客戶經(jīng)理在繁多的銀行指標(biāo)下，沒有時間做很仔細(xì)的產(chǎn)品分析，只能從字面上揣測。同時，客戶經(jīng)理所要服務(wù)的客戶數(shù)量眾多，對于客戶的服務(wù)管理及品質(zhì)很難滿足客戶的需求。證券公司多以證券業(yè)務(wù)為主，保險公司只有保險產(chǎn)品。 在此大環(huán)境下，眾多的金融從業(yè)人員，只能以資產(chǎn)配置的理念來與客戶溝通咨詢， 于此同時，對與每天隨時變動的國際局勢，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)，相關(guān)的經(jīng)濟(jì)數(shù)字的變化，外匯的預(yù)測管理等，不甚了解并且力不從心。因此，與當(dāng)下的國際及境內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的結(jié)合，從而對客戶的資產(chǎn)進(jìn)行有效管理，在各方面的專業(yè)能力均能完備的情況下，如何能同樣的以資產(chǎn)配置為出發(fā)點，為客戶詳細(xì)解說，同時，能完成企業(yè)的銷售指標(biāo)。最重要的，客戶經(jīng)理本身如何的規(guī)劃自己的工作時程及專業(yè)的管理規(guī)劃，就顯得特別的重要。  因此，老師在境外從事銀行銷售管理經(jīng)驗為本，將資產(chǎn)配置的中心思想再度進(jìn)化，同時針對當(dāng)下的經(jīng)濟(jì)形勢，當(dāng)下的數(shù)字內(nèi)容作為開場，傳承資產(chǎn)配置的正確做法，同時以各金融產(chǎn)品，基金，保險，信托，離岸信托為工具，協(xié)助金融從業(yè)人員完整裝備。

課程收益： 
通過本課程的學(xué)習(xí)使學(xué)員能夠：
1、充分了解全球及境內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展現(xiàn)況并預(yù)測未來
2、提升個人金融專業(yè)并搭配銀行業(yè)務(wù)進(jìn)行與客戶之間的互動
3、學(xué)會揚棄以純銷售的方式，升級至以顧問式管理的技巧及基本知識進(jìn)行資產(chǎn)管理。

課程對象： 
私人銀行，零售銀行，財富管理公司，證券公司，保險公司的銷售人員，客戶經(jīng)理，管理人員，產(chǎn)品經(jīng)理及對資產(chǎn)管理有學(xué)習(xí)熱忱的對象。

課程大綱/要點：
一、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢解析及熱點話題
1、熱點話題
2、當(dāng)下境內(nèi)及境外經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
3、為何要同時了解境內(nèi)境外的數(shù)據(jù)并預(yù)測未來的發(fā)展

二、資產(chǎn)配置的核心及意義
1、投資的多元化
2、風(fēng)險平衡
3、防御性管理

三、資產(chǎn)配置的十大步驟
四、描繪投資風(fēng)險收益特征
1、構(gòu)建基本產(chǎn)品配置組合
2、制定投資策略評估趨勢
3、落地產(chǎn)品推薦，適時調(diào)整

五、從A股資產(chǎn)特點看資產(chǎn)配置的必要性
1、高收益就是賺錢？
2、波動率代表的意義
3、A股的特性
4、吃到免費午餐

六、公募基金在當(dāng)下市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境中的特性與實際操作
1、對于公募基金你了解多少？
2、公募基金的內(nèi)涵及特性
3、公募基金的當(dāng)前環(huán)境下的操作方式

七、從客戶需求看資產(chǎn)配置
1、建構(gòu)滿足客戶需求的解決方案
2、認(rèn)清需求并從需求出發(fā)
3、你該知道的一些事

八、資產(chǎn)配置模型及模塊解析
1、資產(chǎn)配置的基本模型
2、資產(chǎn)配置的正確觀念及模塊分析
3、高凈值人群資產(chǎn)配置的*目標(biāo)

九、保險在資產(chǎn)配置中的重要性
1、高凈值資產(chǎn)人群該知道的五大問題
2、對于未來可能發(fā)生的狀況該有的基本概念
3、保險在資產(chǎn)配置中扮演的重要角色

十、家族信托及保險在資產(chǎn)配置中的應(yīng)用
1、在岸與離岸信托的基本特性及差異化
2、離岸信托的優(yōu)越性
3、離岸信托的實際操作及案例解析

宏觀經(jīng)濟(jì)形勢解析課程