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高凈值客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)技能培訓(xùn)課程背景：經(jīng)歷了不平凡的2023年，20大后新領(lǐng)導(dǎo)班子陸續(xù)成立，2023年是大家報(bào)以厚望的一年。一切生活作息重歸正途。房市的軟著陸，股市的待奮起，地方債的解套，長(zhǎng)期多頭的債市仍持
私人銀行財(cái)富顧問(wèn)課程課程背景：國(guó)內(nèi)改革開(kāi)放40年，已造就不少富豪，私人銀行級(jí)別客戶(hù)更是不在話(huà)下。私行客戶(hù)對(duì)于財(cái)富管理的需求明顯上升。人民幣逐漸國(guó)際化情況下，國(guó)內(nèi)版家族信托的需求大增，財(cái)富傳承，資產(chǎn)配置
家族財(cái)富資產(chǎn)培訓(xùn)課程背景：全世界家族財(cái)富傳承向來(lái)是超級(jí)富豪家族的主題。新興中國(guó)富豪，及亞洲富豪家族各有不同考慮的面向。但是基本上不脫離財(cái)富傳承，資產(chǎn)隔離，及資產(chǎn)增值三大領(lǐng)域。加上全球經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)大亂，資產(chǎn)
國(guó)家戰(zhàn)略課程課程背景：2013年3月14日，習(xí)主席正式當(dāng)選為國(guó)家主席，*軍事委員會(huì)主席；2013年9月，2013年10月，分別在哈薩克斯坦國(guó)家及在印度尼西亞舉辦的APEC亞太經(jīng)合組織工商領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)議提出
銀行基金銷(xiāo)售技巧培訓(xùn)課程背景：國(guó)內(nèi)銀行客戶(hù)的投資組合或是資產(chǎn)配置中，公募基金是必然考慮的資產(chǎn)池，不論是國(guó)內(nèi)政策影響，或是國(guó)外經(jīng)際環(huán)境的變化，公募基金至少能達(dá)到80%以上的同頻反映，私募基金則是在產(chǎn)業(yè)項(xiàng)
財(cái)富管理策略培訓(xùn)課程背景：經(jīng)歷了不平凡的2023年，20大后新領(lǐng)導(dǎo)班子陸續(xù)成立，2023年是大家報(bào)以厚望的一年、一切生活作息重歸正途、房市的軟著陸，股市的待奮起，地方債的解套，長(zhǎng)期多頭的債市仍持續(xù)，給
銀行客戶(hù)財(cái)富管理課程課程背景：疫情后的2023年,市場(chǎng)報(bào)以厚望的一年,總體市場(chǎng)的效果有些落差.房地產(chǎn)市場(chǎng)的下行,牽動(dòng)太多相關(guān)行業(yè)的走弱,股市一樣疲弱,消費(fèi)不振,唯有國(guó)債央債仍強(qiáng),黃金市場(chǎng)有看頭.202
黃金投資策略課程市場(chǎng)背景：黃金價(jià)格不斷攀升,疫情前2000美元/盎司的國(guó)際報(bào)價(jià)從天花板的價(jià)位角色,現(xiàn)在有可能變成地板支撐價(jià)格的角色.*的高債務(wù),國(guó)際戰(zhàn)爭(zhēng)頻出,國(guó)際貿(mào)易壁壘嚴(yán)重,國(guó)際致序失效...等等原
財(cái)富管理投資課程課程背景：經(jīng)歷了不平凡的2023年,20大后新領(lǐng)導(dǎo)班子陸續(xù)成立,2023年是大家報(bào)以厚望的一年.一切生活作息重歸正途.房市的軟著陸,股市的待奮起,地方債的解套,長(zhǎng)期多頭的債市仍持續(xù),給
資產(chǎn)配置業(yè)務(wù)課程課程背景：經(jīng)歷了不平凡的2023年,20大后新領(lǐng)導(dǎo)班子陸續(xù)成立,2023年是大家報(bào)以厚望的一年.一切生活作息重歸正途.房市的軟著陸,股市的待奮起,地方債的解套,長(zhǎng)期多頭的債市仍持續(xù),給
銀行客戶(hù)資產(chǎn)配置課程課程背景：市場(chǎng)上聚焦于理財(cái)客戶(hù)的資產(chǎn)配置及投資組合概念愈來(lái)愈明顯.市場(chǎng)的波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)得靠資產(chǎn)配置及投資組合的方式來(lái)弱化及規(guī)避掉.包括金融性質(zhì)理財(cái)產(chǎn)品及非金融性質(zhì)理財(cái)產(chǎn)品的&rdquo
金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)策略課程課程背景：2018年4月資管新規(guī)的出爐,代表著監(jiān)管當(dāng)局對(duì)金融市場(chǎng)融資產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及融資渠道于以深刻的昭告,至今2024年初,資管新規(guī)的框架仍然有即時(shí)效用且順暢.金融市場(chǎng)的金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo),
私人銀行家的自我打造課程背景：私人銀行業(yè)起源于16世紀(jì)的歐洲，經(jīng)歷過(guò)全世界大大小小的戰(zhàn)爭(zhēng)，天災(zāi)，人禍，私人銀行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模仍然持續(xù)成長(zhǎng)，而且多樣化。產(chǎn)業(yè)核心是服務(wù)，服務(wù)的核心是私人銀行家的素質(zhì)及專(zhuān)業(yè)。
客戶(hù)投資心理學(xué)課程背景：高端私人銀行客戶(hù)的投資邏輯或方式，都是不太明顯或成熟的。依靠我們私人銀行家的建議是非常重的比例。在這個(gè)基礎(chǔ)下，對(duì)我們私人銀行家來(lái)說(shuō)有好有壞。好的是與客戶(hù)的關(guān)系很好，壞的是對(duì)整個(gè)
私人銀行營(yíng)銷(xiāo)大單課程背景：私人銀行客戶(hù)的圈層中，近60%以上多是大，中，小型企業(yè)主。私人銀行的業(yè)務(wù)通常圍繞著家族的私人銀行業(yè)務(wù)。對(duì)于企業(yè)主與私人銀行在本業(yè)經(jīng)營(yíng)及其關(guān)聯(lián)性亦是有重大合作的。而且私人銀行的
私人銀行客戶(hù)投資課程背景：私人銀行客戶(hù)的定義，若從賬戶(hù)中管理資產(chǎn)總額的角度來(lái)闡釋?zhuān)考毅y行單一賬戶(hù)100萬(wàn)美元至單一賬戶(hù)5000萬(wàn)美元的開(kāi)戶(hù)門(mén)檻，各自對(duì)應(yīng)的客戶(hù)圈層完全不同。但是從每家銀行對(duì)私人銀行客
實(shí)戰(zhàn)投資工具應(yīng)用課程背景：典型私人銀行客戶(hù)的主觀(guān)辨識(shí)度，就有（1）量身定制的投資方略（2）全家族的金融性投資產(chǎn)品及非金融性投資產(chǎn)品之分（3）風(fēng)險(xiǎn)承受度與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)配合（4）相信專(zhuān)業(yè)的投資顧問(wèn)建議(5
銀行客戶(hù)開(kāi)發(fā)營(yíng)銷(xiāo)維護(hù)課程背景：高端私人銀行客戶(hù)開(kāi)發(fā)及營(yíng)銷(xiāo)維護(hù)是私人銀行業(yè)務(wù)兩大重點(diǎn)。服務(wù)是核心竟?fàn)幜Α？蛻?hù)服務(wù)的精細(xì)化管理就是重中之重。客戶(hù)開(kāi)發(fā)及營(yíng)銷(xiāo)維護(hù)又是核心業(yè)務(wù)，精細(xì)化管理是必須的精細(xì)化管理不是