【專家介紹】：
資產(chǎn)配置投資管理專家
財(cái)富管理顧問
投研分析投資產(chǎn)品管理培訓(xùn)師
經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士
*伊利諾伊大學(xué)融市場與風(fēng)險(xiǎn)管理MBA
【工作經(jīng)歷】
10年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)
15年二級市場專業(yè)投資經(jīng)驗(yàn)，5年以上投資組合管理經(jīng)驗(yàn)，*頭部投行與基金公司研討經(jīng)驗(yàn)
3年以上銀行、券商等金融機(jī)構(gòu)咨詢、培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)
【項(xiàng)目經(jīng)歷】
中鼎控股集團(tuán)—培訓(xùn)中心與投資類產(chǎn)品管理負(fù)責(zé)人
原商允企業(yè)管理咨詢機(jī)構(gòu)—金融行業(yè)咨詢顧問專家
原美銀美林證券芝加哥分公司—研究員/投資經(jīng)理
其他服務(wù)企業(yè)：芝加哥期權(quán)交易所（CBOE）、夢達(dá)琳國際咨詢、*富國銀行、國泰君安證券

【核心課程】：
財(cái)富管理顧問式營銷類：
《電話約訪與異議問題處理技巧》
《KYC需求挖掘與引導(dǎo)》
《大類資產(chǎn)配置與動(dòng)態(tài)再平衡》
《資產(chǎn)配置營銷實(shí)戰(zhàn)—“資產(chǎn)檢視”面談全流程》
基金產(chǎn)品專業(yè)與營銷類：
《金融市場分析與解說技巧》
《價(jià)值投資理念與實(shí)戰(zhàn)》
《基金產(chǎn)品專業(yè)評價(jià)與篩選》
《基金產(chǎn)品實(shí)戰(zhàn)營銷技巧》
訓(xùn)練課題專長：
財(cái)富管理顧問式營銷
客戶投資組合與資產(chǎn)配置技巧
金融市場趨勢分析與解說邏輯
基金產(chǎn)品專業(yè)篩選與銷售技巧
價(jià)值投資專題培訓(xùn)
股票、債券、衍生品等專題培訓(xùn)
【授課風(fēng)格】：
鄭天辰老師授課風(fēng)格深入淺出，風(fēng)趣幽默；善于數(shù)據(jù)化、圖像化的講解專業(yè)金融知識；理論講解和工具教授條理清晰、脈絡(luò)分明。善于運(yùn)用心理和行為分析、課堂演練、案例討論等教學(xué)方法,解決學(xué)員工作中遇到的實(shí)際問題。

【服務(wù)客戶】：
平安銀行財(cái)富管理轉(zhuǎn)型項(xiàng)目”騰龍工程“某期咨詢顧問與特邀講師;
浦發(fā)銀行總行《全國貴賓理財(cái)經(jīng)理勝任力培訓(xùn)班》第14-23期項(xiàng)目經(jīng)理&特邀講師;
興業(yè)銀行總行私行客戶經(jīng)理培養(yǎng)項(xiàng)目“興飛躍”、“興澎湃”咨詢顧問;
國泰君安總公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型項(xiàng)目“高客飛躍”項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，擔(dān)任福建、河南、江西、新疆4家分公司落地項(xiàng)目輔導(dǎo)講師；
中鼎控股集團(tuán)總公司《精英理財(cái)師訓(xùn)練營》第1-3期項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、特邀講師&行動(dòng)培訓(xùn)師；
芝加哥期權(quán)交易所（CBOE）《期權(quán)衍生品定價(jià)研究項(xiàng)目》研究員
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