課程描述INTRODUCTION
培訓(xùn)講師：劉藝
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
基金營銷提升課程
第一部分：期繳儲蓄年金類保單客戶群篩選
一、 我的762位儲蓄年金類保險客戶群的結(jié)構(gòu)分析
二、2021年成交的102件儲蓄年金類保單的數(shù)據(jù)分析
三、儲蓄年金類保單的簽單（銷售）理由分析
四、保費結(jié)構(gòu)分析與規(guī)律說明
五、儲蓄年金類保單的準(zhǔn)客戶畫像
第二部分：儲蓄年金類期繳保單銷售案例詳解
一、通過銀行渠道購買保單的優(yōu)勢
二、我的專業(yè)專長以及能提供客戶什么樣的服務(wù)
三、詳解成交案例兩則（整個成交過程再現(xiàn)）
A案例： J 醫(yī)生 規(guī)劃目的：婚姻資產(chǎn)風(fēng)險規(guī)劃
B案例： G女士 規(guī)劃目的：退休養(yǎng)老儲備
第三部分：資產(chǎn)配置與專業(yè)基金銷售
一、家庭（個人）資產(chǎn)配置的必要性
二、公募基金在家庭資產(chǎn)配置中的地位和作用
1、進(jìn)可攻 and 退可守
2、公募基金在資產(chǎn)配置中的賣點分析
3、標(biāo)準(zhǔn)普爾資產(chǎn)配置中的基金銷售
第四部分：基金實戰(zhàn)銷售案例演示（H 先生）
一、H先生背景分析
二、H先生日常溝通與需求發(fā)現(xiàn)
三、H先生的內(nèi)心想法與投資目標(biāo)鎖定
四、H先生資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)分析與基金銷售切入
五、基金產(chǎn)品的激發(fā)性與專業(yè)性分析說明（以NF基金管理公司的一款ETF鏈接產(chǎn)品舉例）
六、H先生的基金投資周期與虧損概率的專業(yè)性話術(shù)（風(fēng)險收益預(yù)期管理）
七、H先生異議問題處理
八、H先生投資金額與投資方式確定
九、H先生的基金售后持續(xù)服務(wù)（增加粘性和二次轉(zhuǎn)化）
第五部分：個人理財產(chǎn)品資產(chǎn)配置實戰(zhàn)
一、理財經(jīng)理幫助客戶認(rèn)識自己的投資風(fēng)格
1、了解客戶的風(fēng)險承受能力
2、了解客戶的資產(chǎn)配置和預(yù)算
3、設(shè)定客戶的理財目標(biāo)
二選擇產(chǎn)品并實施配置
1、低風(fēng)險產(chǎn)品介紹
2、中風(fēng)險產(chǎn)品介紹
3、高風(fēng)險產(chǎn)品介紹
4、保障型產(chǎn)品介紹
5、資產(chǎn)配置方法概述
三、資產(chǎn)配置完成之后的再調(diào)整
1、設(shè)置止盈點和止損點
2、每年對投資進(jìn)行評價
基金營銷提升課程
轉(zhuǎn)載：http://www.yniwn.cn/gkk_detail/322120.html
