《客戶邀約與面談技巧 》
發(fā)布時間:2025-05-10 08:54:48
講師:張宇基金 瀏覽次數(shù):2908
課程描述INTRODUCTION
· 理財經(jīng)理· 大客戶經(jīng)理· 銷售經(jīng)理



日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
客戶邀約技巧課程
課程背景:
現(xiàn)在國內(nèi)的金融從業(yè)者近千萬,其中有相當一部分為財富顧問,理財顧問或者客戶經(jīng)理等業(yè)務類從業(yè)者。同時,每年還有大量的新人進入到金融行業(yè)成為一名業(yè)務人員。那么如何培養(yǎng)這些業(yè)務人員,讓新加入的業(yè)務人員快速成長起來,讓原有的業(yè)務人員進一步提升呢?為了解決這一問題,并結合多年的實際培訓和展業(yè)經(jīng)驗系統(tǒng)的將各種碎片化的培訓內(nèi)容結合成系列的金融人才培養(yǎng)課程,通過本課程能夠體系化的將業(yè)務人員在展業(yè)過程中遇到的,解決不了的問題一一紓解,并幫助學員快速成長。
課程收益:
拓客能力提升: 通過大量案例引導并激發(fā)業(yè)務人員的拓客思維從而提升挖掘陌客能力;
客戶邀約演練:幫助學員設計各類邀約話術并通過演練等方式提升邀約成功率;
專業(yè)溝通能力:通過提升學員專業(yè)能力打造人設并以此推動其產(chǎn)品解說能力;
促單簽約訓練:有針對性的訓練銷售促單技能,幫助學員達成臨門一腳的業(yè)績達成;
增強粘性規(guī)劃:通過案例引導并帶領學員研討各種維護客戶,增強粘性的方案
課程對象:財富顧問、理財經(jīng)理、投資顧問,客戶經(jīng)理
課程大綱:
一、客戶邀約訓練
1、客戶邀約前提與準備
明確可邀約客戶的三個標準:前期接觸深淺,業(yè)務認可高低,財富狀況如何
邀約客戶前需要準備的三件事:邀約話術,邀約理由,個人心態(tài)
2、邀約方式與技巧
三種邀約方式優(yōu)劣對比:電話邀約,微信邀約,短信邀約
成功邀約的三種實用技巧:興趣交友式,活動邀請式,禮品誘惑式
邀約話術設計:KYC問題設計法
3、邀約拒絕處理方式
拒絕邀約的五大理由:沒時間,家有事,已有約,沒興趣,不認同
拒絕處理技巧
拒絕處理雷區(qū)
4、成功邀約后還需要做的事
確定面談地點和行程路線
面談前一天再次確認
面談當天天氣與路況提醒客戶
二、 客戶面談的重要三個階段
1、面談第一階段:接觸
階段目標:建立聯(lián)系,認識彼此,求得認可
階段攻略:良好的形象,恰當?shù)暮?,合適的話題,輕松的氛圍
達成程度:認識你、喜歡你、不拒絕聯(lián)系
2、面談第二階段:認可
階段目標:經(jīng)常聯(lián)系,成為朋友,獲得認同
階段攻略:經(jīng)常聯(lián)系約見,能一起活動,朋友式相處,能聊體己話
達成程度:喜歡你,信任你、能經(jīng)常聯(lián)系
3、面談第三階段:信任
階段目標:獲得信任,無所不談,愉快合作
階段攻略:業(yè)務話題不拒絕,主動問相關業(yè)務,表達對業(yè)務疑問,表達成交的信號,幫你介紹準客戶
達成程度:信任你,幫助你,主動聯(lián)系你
三、促進面談成功的五個技巧
1、 寒暄的技巧:積極姿態(tài),照顧周到,話題靈活,講究方法,注意習慣
2、 贊美的技巧:保持微笑,找贊美點,請教贊美,用心贊美,贊美亮點
3、 同步的技巧:細心觀察,委婉詢問,發(fā)現(xiàn)相似,拉近關系,統(tǒng)一戰(zhàn)線
4、 提問的技巧: 設計問題,聚焦風險,引導認同,增強需求,助推激勵
5、 聆聽的技巧:適時回應,重復重點,抓住感受,平視對方,傳達支持
客戶邀約技巧課程
轉載:http://www.yniwn.cn/gkk_detail/310114.html
已開課時間Have start time
- 張宇基金
[僅限會員]
銷售技巧內(nèi)訓
- 保險行業(yè)銷售高效提升訓練營 李勇
- 專業(yè)的銷售演示(產(chǎn)品推薦) 王天昊
- 保險人必學!Deepsee 邵昶盛
- 銳力——醫(yī)藥購銷人員的能力 付小東
- 《銷售管理解碼-打造打硬 吳越舟
- 消費心理與峰值體驗 陳麒勝
- 《AI賦能企業(yè)銷售體系構建 吳越舟
- 《AI賦能銷售:Deeps 司銘宇
- AI助力企業(yè)十倍速增長—— 邵昶盛
- 高績效門店之銷售效能—導購 陳麒勝
- 《銷售管理與銷冠鐵軍團隊打 吳越舟
- 行為心理學—銷售技巧 謝冬