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私募股權(quán)與地產(chǎn)投資課程

課程背景：
中國(guó)地產(chǎn)神話已經(jīng)持續(xù)20余年，隨著中國(guó)陷入資產(chǎn)負(fù)債表衰退的影響，地產(chǎn)趨勢(shì)已經(jīng)徹底改變，我們研究*、日本、德國(guó)的地產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，來(lái)為中國(guó)地產(chǎn)趨勢(shì)把把脈，看看一線與強(qiáng)二線城市是否能走出新的格局，私募不動(dòng)產(chǎn)投資基金已經(jīng)如火如荼的展開，被視為放地產(chǎn)重要的救生圈，能否發(fā)揮效用，而私募不動(dòng)產(chǎn)投資基金又是什么，有哪些未來(lái)投資的契機(jī)，參考海外募不動(dòng)產(chǎn)投資模式，將替投資人揭開迷霧。
*金融戰(zhàn)取勝的鑰匙是什么，只有掌握第四次工業(yè)革命的命門，人工智能與尖端科技才是*法門，怎么能夠?qū)ふ蚁乱粋€(gè)阿里巴巴或騰訊，私募股權(quán)投資似乎是最好的答案，近十年全球最主流的投資模式，也是全球貧富差距急速擴(kuò)大的元兇，私募股權(quán)投資是投資人不能不學(xué)的課題，本課程將帶我們一起正確的打開私募股權(quán)投資，一起參與未來(lái)財(cái)富重新分配的大時(shí)代。

課程收益：
1、學(xué)會(huì)如何解析GDP及其組成要素，理解財(cái)政與貨幣政策對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響，從而能夠更準(zhǔn)確地評(píng)估經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)和做出投資決策。
2、通過私募股權(quán)投資不同階段的投資分類、營(yíng)利模式和頭部效應(yīng)，幫助學(xué)員構(gòu)建私募股權(quán)領(lǐng)域的系統(tǒng)知，并學(xué)會(huì)如何比較私募股權(quán)投資與大類資產(chǎn)的回報(bào)，以及如何把握私募股權(quán)投資的時(shí)間選擇，增強(qiáng)投資時(shí)機(jī)的把握能力。
3、學(xué)會(huì)不同類型地產(chǎn)投資的特點(diǎn)和策略，掌握國(guó)內(nèi)外地產(chǎn)市場(chǎng)的投資邏輯和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，提升地產(chǎn)投資的實(shí)際操作能力。
4、拓展學(xué)員的國(guó)際視野，分析中國(guó)地產(chǎn)投資的現(xiàn)狀和趨勢(shì)，學(xué)會(huì)全球范圍內(nèi)尋找投資機(jī)會(huì)；5、學(xué)會(huì)S基金、REITs等創(chuàng)新投資工具的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，掌握如何利用這些工具進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散和資本增值。

課程對(duì)象：企業(yè)家、投資者和研究者；金融、經(jīng)濟(jì)、管理等相關(guān)從業(yè)人員；對(duì)投資分析感興趣人士

課程大綱
導(dǎo)入：認(rèn)識(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)
1、解析GDP
——GDP＝C+I+G+X
案例：如何能夠影響一國(guó)的進(jìn)出口？
2、凱恩斯理論——貨幣+政策
案例：大蕭條與古典經(jīng)濟(jì)學(xué)的崩潰
討論：IS-LM代表什么？
討論：政府怎么讓GDP增加？
討論：中國(guó)經(jīng)濟(jì)平衡下的抉擇？
案例：凱恩斯的死穴-流動(dòng)性陷阱
3、景氣循環(huán)——通貨緊縮與通貨膨脹的選擇
案例：惡性通脹（德國(guó)）
4、貨幣的來(lái)源(貨幣學(xué)派)
——GDP=融資總量=消費(fèi)+投資+出口(三架馬車)
案例：*-股市咆嘯90年代與房地產(chǎn)泡沫演變史
案例：金融海嘯
1）破解2008年全球金融危機(jī)
2）大破產(chǎn)的西方世界怎么產(chǎn)生的
3）世界經(jīng)濟(jì)怎么沒有進(jìn)入大蕭條
4）后危機(jī)時(shí)期全球資產(chǎn)價(jià)格靠什么在支撐
5）何謂量化寬松（QE）

第一講：私募股權(quán)與并購(gòu)?fù)顿Y
一、何謂私募股權(quán)投資？
1、私募股權(quán)投資的分類
——天使投資、VC投資、成長(zhǎng)期投資、并購(gòu)?fù)顿Y、其他
2、私募股權(quán)投資的營(yíng)利模式
案例：軟銀投資阿里巴巴
3、私募股權(quán)投資與大類資產(chǎn)的回報(bào)比較
討論：私募股權(quán)投資的時(shí)間選擇
4、私募股權(quán)投資的頭部效應(yīng)
二、私募股權(quán)的投資模式
模式一：項(xiàng)目直投
模式二：基金投資
模式三：母基金投資(FOF)
討論：三種方法的優(yōu)劣比較
三、*私募股權(quán)投資方向比較
——*投技術(shù)，中國(guó)看服務(wù)
1、中國(guó)從人口紅利轉(zhuǎn)向技術(shù)紅利
2、聚焦數(shù)據(jù)科技五大顛覆機(jī)會(huì)
3、中國(guó)與*私募股權(quán)投資行業(yè)比較
四、海外*投資生態(tài)圈
討論：貧富差距的元兇
1、**投資生態(tài)圈
2、從零到一的*投資圈
3、傳統(tǒng)主流PE\\VC投資基金
4、企業(yè)與學(xué)校孵化器
案例：OpenAI的誕生史
5、*VC行業(yè)主要賽道
案例：
1）半導(dǎo)體/芯片：Navitas（納微）
2）企業(yè)版ChatGPT-機(jī)器人自動(dòng)化軟件UiPath
3）散戶沖鋒號(hào)角-**移動(dòng)券商Robinhood
4）全球*云安全平臺(tái)-Netskope
5）**移動(dòng)銀行-Varo
6）全球*游戲平臺(tái)+虛擬引擎-EPIC
7）AI+區(qū)塊鏈的金融科技公司-Figure
8）小衛(wèi)星的代表-行星實(shí)驗(yàn)室Plante
五、另類的PE投資-S基金
討論：你會(huì)做什么選擇？
討論：何為會(huì)有PE投資的二級(jí)市場(chǎng)
1、全球S基金回報(bào)表現(xiàn)——IRR、凈回報(bào)、DPI、波動(dòng)率對(duì)比
2、S基金-的特有優(yōu)勢(shì)
——調(diào)整后J曲線+有效降低風(fēng)險(xiǎn)+優(yōu)化組合與收益
3、S基金-損失本金概率較低，只有1、4%的S基金產(chǎn)生了低于1、0x的回報(bào)
4、S基金-加快資金回流速度，縮短基金退出期限
案例：IDG貢獻(xiàn)的*S基金投資機(jī)會(huì)

第二講：地產(chǎn)投資策略
一、美日德地產(chǎn)投資對(duì)比
案例：日本是怎么捉死自己的-地產(chǎn)崩盤啟示錄
討論：資本輸入模式的弊端
案例：完善的體制-從沒有泡沫的德國(guó)地產(chǎn)
討論：資本輸出模式的優(yōu)勢(shì)
案例：2008年*地產(chǎn)崩盤如何迅速崛起
二、中國(guó)地產(chǎn)投資
1、中國(guó)人口趨勢(shì)數(shù)據(jù)分析
2、中國(guó)人口老齡化問題
討論：資金是否逐漸“脫房向股”
案例：上海核心商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)投資
討論：為何不動(dòng)產(chǎn)私募投資基金啟動(dòng)試點(diǎn)
三、全球商業(yè)地產(chǎn)投資剖析
1、商業(yè)地產(chǎn)的六大分類
——出租公寓+工業(yè)+物流倉(cāng)儲(chǔ)+辦公樓+酒店+商場(chǎng)零售
案例：商業(yè)地產(chǎn)估值/投資依據(jù)
2、商業(yè)地產(chǎn)的三大投資策略
策略一：機(jī)會(huì)型地產(chǎn)基金
策略二：核心增益型地產(chǎn)基金
策略三：不動(dòng)產(chǎn)債權(quán)投資基金
四、機(jī)會(huì)型地產(chǎn)投資
案例：商業(yè)地產(chǎn)-出租公寓投資
五、地產(chǎn)債權(quán)投資（投資邏輯）
1、杠桿運(yùn)用：過往房地產(chǎn)私募債權(quán)平均LTV為72%
2、收益來(lái)源：或許有與確定有的部分剖析
3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)圖與抵押率的重要性
案例：地產(chǎn)債權(quán)投資案例解析
六、核心增益地產(chǎn)投資(REITs)
1、核心增益地產(chǎn)投資邏輯
2、核心增益地產(chǎn)投資收益來(lái)源
案例：黑石集團(tuán)-洛杉磯寫字樓投資剖析
3、酒店投資四部曲
案例：基匯資本-大阪凱悅酒店投資解析

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