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保險(xiǎn)金信托規(guī)劃課程

 

【課程背景】

當(dāng)下，金融機(jī)構(gòu)不約而同的將視線聚焦于保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)。布局保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)，是立足當(dāng)下與長遠(yuǎn)的綜合考慮，有助于搶占財(cái)富管理的戰(zhàn)略高地。保險(xiǎn)金信托不是理財(cái)產(chǎn)品，是橫跨信托、保險(xiǎn)及民法的創(chuàng)新產(chǎn)物，涉及多方主體之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，如果沒有掌握系統(tǒng)的專業(yè)知識(shí)，不可能為客戶提供個(gè)性化、定制化的服務(wù)。

 

【課程收益】

通過系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，從基礎(chǔ)概念切入，為您解讀行業(yè)術(shù)語，梳理多種業(yè)務(wù)模式，深度剖析原理及邏輯，幫助從業(yè)人員輕松與客戶交談，推動(dòng)業(yè)務(wù)落地。

 

【課程對(duì)象】代理人/績優(yōu)人員/投資顧問/私人銀行客戶經(jīng)理

 

【課程大綱】

一、什么是保險(xiǎn)金信托

1、保險(xiǎn)金信托的起源與發(fā)展

2、關(guān)于保險(xiǎn)金信托的定義

3、保險(xiǎn)金信托的構(gòu)成要素

4、誰可以設(shè)立保險(xiǎn)金信托

5、保險(xiǎn)金信托與家族信托的關(guān)系

 

二、海外保險(xiǎn)金信托借鑒

1、*的保險(xiǎn)金信托發(fā)展情況

(1) 不可撤銷人壽保險(xiǎn)信托

(2) 不可撤銷人壽保險(xiǎn)信托的主要特征

2、日本的保險(xiǎn)金信托發(fā)展情況

(1) 日本保險(xiǎn)金信托的兩種模式

(2) 日本保險(xiǎn)金信托核心目的

3、中國臺(tái)灣地區(qū)的保險(xiǎn)金信托發(fā)展情況

(1) 臺(tái)灣地區(qū)以自益型保險(xiǎn)金信托為主

(2) 臺(tái)灣地區(qū)保險(xiǎn)金信托的主要功能

 

三、保險(xiǎn)金信托的設(shè)立與法律架構(gòu)

1、保險(xiǎn)金信托的設(shè)立步驟

2、保險(xiǎn)金信托的法律架構(gòu)

 

四、保險(xiǎn)金信托對(duì)客戶的價(jià)值

1、保險(xiǎn)與信托結(jié)合的必要性

2、保險(xiǎn)金信托的核心功能

 

五、什么樣的保險(xiǎn)適合裝入信托

1、信托法對(duì)保險(xiǎn)金信托財(cái)產(chǎn)的要求

2、國內(nèi)目前對(duì)接的主要保險(xiǎn)類型

3、對(duì)我國保險(xiǎn)金信托類型的未來展望

 

六、保險(xiǎn)金信托參與機(jī)構(gòu)及其服務(wù)

1、保險(xiǎn)公司的角色及服務(wù)內(nèi)容

2、信托公司的角色及服務(wù)內(nèi)容

3、銀行的角色及服務(wù)內(nèi)容

 

七、保險(xiǎn)金信托對(duì)參與機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)價(jià)值

1、參與機(jī)構(gòu)開展保險(xiǎn)金信托的動(dòng)機(jī)分析

2、參與機(jī)構(gòu)之間的業(yè)務(wù)價(jià)值分配

 

八、案例演示：保險(xiǎn)金信托主要應(yīng)用場(chǎng)景（上）

1、防范監(jiān)護(hù)人侵占風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)未成年子女利益

2、防范子女婚變風(fēng)險(xiǎn)，保障成年子女品質(zhì)生活

3、防范子女創(chuàng)業(yè)或揮霍風(fēng)險(xiǎn)，護(hù)航財(cái)富代際傳承

4、發(fā)揮保險(xiǎn)杠桿效應(yīng)，中產(chǎn)也能享受信托定制功能

5、為重組家庭統(tǒng)籌規(guī)劃，化解復(fù)雜家庭關(guān)系

6、保障全職太太的安全感，構(gòu)建和諧家庭關(guān)系

 

九、案例演示：保險(xiǎn)金信托主要應(yīng)用場(chǎng)景（下）

7、構(gòu)建家企資產(chǎn)防火墻，阻斷企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的蔓延

8、設(shè)立特殊需要信托，持久關(guān)愛特殊兒童

9、協(xié)助涉外稅務(wù)籌劃，解決客戶跨境的財(cái)富管理需求

10、設(shè)置激勵(lì)機(jī)制，激發(fā)子女奮發(fā)有為

 

十、中國保險(xiǎn)金信托的業(yè)務(wù)模式

1、保險(xiǎn)金信托1.0模式

2、保險(xiǎn)金信托1.5模式

3、保險(xiǎn)金信托2.0模式

4、保險(xiǎn)金信托3.0模式

 

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