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保險(xiǎn)金信托初階課程

【課程背景】
近年來(lái)高凈值客戶對(duì)于專業(yè)資產(chǎn)保全與傳承工具的需求日益旺盛，如何幫助高客進(jìn)行財(cái)富保全保障傳承的規(guī)劃，成為績(jī)優(yōu)代理人/私人銀行客戶經(jīng)理需要面對(duì)的新課題、新任務(wù)和新挑戰(zhàn)。往往銷售人員所了解的法商知識(shí)僅僅停留于“了解”的層面，即“知道”但是“做不到”。

【課程收益】
本課程旨在通過(guò)輸出金融法律工具的功能優(yōu)勢(shì)及運(yùn)用方法，用故事化的表現(xiàn)手法、落地的實(shí)務(wù)操作邏輯、真實(shí)的案例萃取及方案設(shè)計(jì)的展現(xiàn)，幫助從業(yè)人員掌握最重要和實(shí)用的財(cái)富保全保障傳承技能。

【課程對(duì)象】代理人/績(jī)優(yōu)人員/投資顧問(wèn)/私人銀行客戶經(jīng)理

【課程大綱】
一、信托底層知識(shí)梳理
1、信托的起源與分類
2、中國(guó)信托業(yè)發(fā)展
3、我國(guó)信托分類解讀
4、境內(nèi)信托架構(gòu)——基礎(chǔ)邏輯
二、保險(xiǎn)金信托/家族信托詳解
1、婚姻/傳承/稅務(wù)/債務(wù)視角
2、保險(xiǎn)金信托/家族信托架構(gòu)及方案設(shè)計(jì)
3、保險(xiǎn)金信托/家族信托進(jìn)階模式1.0/2.0/3.0
4、信托案例分享
三、保險(xiǎn)金信托/家族信托常見異議處理
1、境內(nèi)家族信托成熟么
2、信托會(huì)破產(chǎn)/虧損么
3、與保險(xiǎn)/遺囑/代持等區(qū)別
四、保險(xiǎn)金信托/家族信托客群與需求分析
1、婚姻規(guī)劃客群需求分析
2、傳承規(guī)劃客群需求分析
3、稅務(wù)籌劃客群需求分析
五、保險(xiǎn)金信托/家族信托營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)
1、如何設(shè)立保險(xiǎn)金信托/家族信托
2、中國(guó)信托行業(yè)展望

保險(xiǎn)金信托初階課程