AI工具在金融領(lǐng)域應(yīng)用
發(fā)布時間:2025-03-20 10:18:31
講師：翟猛 瀏覽次數(shù)：2911
課程描述INTRODUCTION
· 財務(wù)總監(jiān)· 理財經(jīng)理· 大客戶經(jīng)理
培訓講師：翟猛
課程價格：￥元/人
培訓天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
金融AI培訓
【項目介紹】
在人工智能技術(shù)深度革新的背景下，針對金融行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求，本課程聚焦 DeepSeek 等國產(chǎn)大模型在金融領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用。通過剖析大模型在日常辦公、投研分析、風險管控等場景的落地實踐，幫助學員掌握大模型與金融業(yè)務(wù)融合的方法論。
課程將重點解析大模型與傳統(tǒng) AI 的技術(shù)差異，傳授高效提示詞工程技巧，探討模型局限性及合規(guī)解決方案，并通過實戰(zhàn)完成 DeepSeek 環(huán)境搭建與行業(yè)應(yīng)用開發(fā)
【課程對象】
金融機構(gòu)從業(yè)者（含銀行、證券、保險等）、金融科技團隊、數(shù)字化轉(zhuǎn)型負責人
【課程大綱】
模塊一 認知重構(gòu)——大模型驅(qū)動金融效能革命
本模塊建立金融AI認知體系，解析大模型與傳統(tǒng)AI差異，掌握工具生態(tài)矩陣
1、金融效率革命三維度
1.1 運營提效
智能合同審查：WPS AI+DeepSeek
監(jiān)管報告生成：騰訊元寶+訊飛語記
會議管理閉環(huán)：天工AI（會前材料生成→訊飛轉(zhuǎn)寫→文心紀要提煉）
1.2 投研賦能
行業(yè)數(shù)據(jù)洞察：DeepSeek Finance
風險預警建模：Kimi+Python插件
報告智能生成：通義千問+WPS AI
1.3 客戶服務(wù)
智能投顧：騰訊元寶金融版
合規(guī)話術(shù)生成：豆包AI
財經(jīng)視頻制作：剪映數(shù)字人+即夢AI
2、大模型核心優(yōu)勢解析（需求3）
2.1 與傳統(tǒng)AI對比
數(shù)據(jù)處理：從結(jié)構(gòu)化到非結(jié)構(gòu)化（天工AI處理招股書）
交互方式：自然語言指令vs固定參數(shù)（DeepSeek對話式建模）
應(yīng)用邊界：專項任務(wù)到復雜決策（文心一言投研分析系統(tǒng)）
2.2 工具矩陣圖譜
基礎(chǔ)層：DeepSeek（金融大模型底座）
應(yīng)用層：騰訊元寶（監(jiān)管合規(guī)）、通義千問（行業(yè)研究）
增效層：稿定設(shè)計（路演材料）、即夢AI（財經(jīng)視頻）
互動：分組匹配金融場景與工具組合（如資管報告生成=DeepSeek數(shù)據(jù)清洗+WPS AI排版+通義千問潤色）
模塊二 實戰(zhàn)演練——金融場景工具應(yīng)用
本模塊聚焦六大核心場景，通過真實金融案例掌握工具鏈協(xié)同
1、智能辦公升級（需求1）
1.1 文檔處理
WPS AI：生成授信報告模板/監(jiān)管函件
天工AI：招股書關(guān)鍵信息提取
訊飛語記：監(jiān)管電話錄音轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)
1.2 流程優(yōu)化
騰訊元寶：自動生成1104報表
豆包AI：監(jiān)管問答知識庫搭建
文心一言：合規(guī)檢查清單生成
練習：用DeepSeek+WPS AI完成信貸審批意見書自動化生成
2、投研領(lǐng)域突破（需求2）
2.1 市場分析
Kimi：行業(yè)政策解讀與趨勢預測
DeepSeek：搭建行業(yè)景氣度指數(shù)
通義千問：上市公司年報對比分析
2.2 量化研究
DeepSeek Coder：Python量化策略編寫
天工AI：財務(wù)數(shù)據(jù)異常檢測
文心一言：構(gòu)建ESG評估模型
實戰(zhàn)：基于宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)，用Kimi生成投資策略建議+DeepSeek搭建投資組合優(yōu)化模型
模塊三 深度應(yīng)用——大模型專項能力構(gòu)建
1、人機協(xié)作進階（需求4）
1.1 對話工程框架
角色定義：投顧/審計/分析師不同身份指令設(shè)計
思維鏈引導：用文心一言進行DCF模型分步計算
多模態(tài)輸入：天工AI處理PDF圖表數(shù)據(jù)
1.2 典型場景精講
模糊需求拆解："幫我分析光伏行業(yè)風險"→產(chǎn)業(yè)鏈拆解指令集
結(jié)果優(yōu)化策略：DeepSeek估值模型的參數(shù)校準技巧
合規(guī)校驗機制：騰訊元寶監(jiān)管語義過濾器應(yīng)用
演練：分組設(shè)計基金產(chǎn)品說明書生成指令鏈（稿定設(shè)計排版→通義千問合規(guī)審查）
2、風控合規(guī)體系（需求5）
2.1 風險規(guī)避
數(shù)據(jù)幻覺檢測：DeepSeek事實核查功能
敏感信息處理：騰訊元寶脫敏插件應(yīng)用
監(jiān)管條例匹配：文心一言金融法規(guī)數(shù)據(jù)庫
2.2 合規(guī)應(yīng)用框架
信息披露審查：WPS AI+滬深交易所規(guī)則庫
雙錄話術(shù)生成：豆包AI監(jiān)管話術(shù)引擎
審計留痕系統(tǒng)：訊飛語記時間戳存證
案例：用Kimi模擬證監(jiān)會問詢并生成答復預案
3、環(huán)境建設(shè)實操（需求6）
3.1 DeepSeek部署
金融專版部署流程
本地知識庫接入（監(jiān)管文件/內(nèi)部制度）
私有化部署安全配置
3.2 工具鏈集成
API接口調(diào)用：通義千問+內(nèi)部系統(tǒng)對接
權(quán)限管理矩陣：投研/合規(guī)/運營不同權(quán)限配置
監(jiān)控看板搭建：天工AI+PowerBI實時監(jiān)測
金融AI培訓
轉(zhuǎn)載：http://www.yniwn.cn/gkk_detail/319859.html
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