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資產規(guī)劃的培訓

高凈值客戶財富規(guī)劃與資產配置
資產配置VS財富規(guī)劃：財富管理的定位與價值
思考：你如何看待資產配置與財富規(guī)劃的關系？
（一）財富管理中的三重角色定位
（二）資產配置策略解析
1、從帆船理論入手，了解資產配置 2、資產配置的意義及原則 3、資產配置底層資產解析 4、依托模型講解不同生命周期下的資產配置

二、高凈值客戶財富管理的前提：了解客戶需求
（一）KYC九宮格解析
1. 重新走進KYC
1）改變傳統(tǒng)營銷中對于KYC的誤解
何為KYC
KYC的目的何在
2）明確KYC地圖與KYC路徑建立
從客群特征找需求
從公開信息看行業(yè)
從過去故事看價值
從興趣愛好看選擇
2. 重新定義KYC
1）傳統(tǒng)KYC九宮格及其局限
2）改良版KYC九宮格分格解析
基礎格
性格分類格（融入客戶性格的初步解析）
婚姻格
收入格
興趣愛好格
關心格
痛點格（最核心問題，融入案例解析）
財務格
業(yè)務格
基于九宮格的客戶財富規(guī)劃實戰(zhàn)案例分析案例：企業(yè)高管王女士的財富規(guī)劃

三、基于客群特點的財富管理實戰(zhàn)解讀
（一）基于客戶性格分類與特點看客群
1、老虎型
2、孔雀型
3、考拉型
4、貓頭鷹型
（二）選準“鑰匙”，典型客群經典案例解析
1、案例一：企業(yè)主張女士的錢要去向何方？（客戶資金外流）
2、案例二：全職太太宋女士的煩惱（財富的規(guī)劃與傳承）
3、案例三：三甲醫(yī)院名醫(yī)王大夫的困惑（綜合服務方案）
4、案例四：基金虧損的李先生（客戶的售后服務）

資產規(guī)劃的培訓