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學(xué)習(xí)資產(chǎn)配置策略

課程背景：
目前的市場情況下，單一金融產(chǎn)品的配置已經(jīng)完全不能滿足投資者的需求，在各種不確定性的作用下，單一產(chǎn)品的配置，猶如去一家只有蔥油拌面的飯店，從里到外都透露出不合適。
當(dāng)下市場的復(fù)雜性以及對于后續(xù)市場的不確定性，加上類固收產(chǎn)品的退潮，以及高凈值人群復(fù)雜的個性化配置要求，讓我們不得不加強(qiáng)自身的資產(chǎn)配置能力，以應(yīng)對不同需求，不同家庭情況，不同年齡的客戶的綜合需求。
資產(chǎn)配置的意義何在？
資產(chǎn)配置有哪些原則？
資產(chǎn)配置的具體方法有哪些步驟？
資產(chǎn)配置有什么需要注意的因素？
以上產(chǎn)品在營銷時(shí)候應(yīng)該注意的問題，以及客戶所關(guān)心的要素有哪些？

課程收益：
掌握資產(chǎn)配置的原則。
掌握資產(chǎn)配置之前的必要步驟。
掌握資產(chǎn)配置的計(jì)算方法和思路。
掌握資產(chǎn)配置需要考慮的眾多因素。

課程對象：
金融營銷人員

課程形式：
授課，案例分析，互動

課程大綱：
資產(chǎn)配置的意義
資產(chǎn)配置的意義所在
市場不確定性越來越大
單一品類的投資收益越來越少，風(fēng)險(xiǎn)越來越大
單一國別的投資風(fēng)險(xiǎn)越來越大
快時(shí)代的結(jié)束
單一投資品“稱王”的年代結(jié)束
不確定的時(shí)代開始
資產(chǎn)配置的優(yōu)點(diǎn)和核心目標(biāo)
資產(chǎn)配置的有點(diǎn)
資產(chǎn)配置的核心目標(biāo)
資產(chǎn)配置的原則
總原則
跨資產(chǎn)類別配置
跨地域國別配置
以資產(chǎn)組合的方式降低風(fēng)險(xiǎn)
資產(chǎn)配置的具體方法
KYC
得知需求，預(yù)估配置差異
根據(jù)客戶風(fēng)格和市場情況進(jìn)行配置
計(jì)算方法與實(shí)際案例1，保守與穩(wěn)健兩種方式
計(jì)算方法與實(shí)際案例2，保守與穩(wěn)健兩種方式
資產(chǎn)配置所要考慮的因素
因人而異
從20-60歲不同年齡的配置特點(diǎn)和資產(chǎn)構(gòu)成比例
不同投資偏好的建議資產(chǎn)投資比例
各類不同流動性產(chǎn)品一覽
資產(chǎn)配置總流程

學(xué)習(xí)資產(chǎn)配置策略