基金銷售技能提升培訓(xùn)
發(fā)布時(shí)間:2025-05-10 13:37:18
講師：宋世麗 瀏覽次數(shù)：2910
課程描述INTRODUCTION
基金行業(yè)銷售技巧培訓(xùn)
· 銷售經(jīng)理· 市場(chǎng)經(jīng)理· 銷售工程師· 業(yè)務(wù)代表· 大客戶經(jīng)理
培訓(xùn)講師：宋世麗
課程價(jià)格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
基金行業(yè)銷售技巧培訓(xùn)
課程背景：
近期市場(chǎng)逐步回暖，在此敏感時(shí)刻，我們?cè)?ldquo;進(jìn)場(chǎng)”還是“觀望”？該“持有”還是“加倉(cāng)”？如何能使客戶的資產(chǎn)與中國(guó)高質(zhì)量經(jīng)濟(jì)發(fā)展同頻共振，是目前眾多投資者的共同心聲。本課程的設(shè)計(jì)旨在幫助理財(cái)精英深入了解基金，同時(shí)提高基金的銷售技能。讓我們的員工在理論與實(shí)踐上同時(shí)提升，真正為客戶的資產(chǎn)保駕護(hù)航，從而達(dá)成銀行、客戶、員工三方共贏的結(jié)果。
課程收益：
使學(xué)員掌握常見(jiàn)基金基礎(chǔ)知識(shí)
使學(xué)員掌握選擇基金的流程
使學(xué)員能夠精準(zhǔn)定位基金客戶群
使學(xué)員能夠跟客戶快速切入到基金產(chǎn)品
使學(xué)員提高基金成交的概率和效率
課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天
課程對(duì)象：支行長(zhǎng)、支局長(zhǎng)、理財(cái)經(jīng)理、大堂經(jīng)理等
課程方式：實(shí)戰(zhàn)講授+演練+案例分析+小組討論、發(fā)表
課程大綱
第一章 基金背景介紹
基金業(yè)的發(fā)展歷程
中國(guó)人民爆發(fā)出來(lái)的理財(cái)熱情
基金銷售在資產(chǎn)配置的地位
1） 、標(biāo)準(zhǔn)普爾家庭資產(chǎn)象限圖簡(jiǎn)介
2） 、基金在家庭資產(chǎn)配置中的作用
立足當(dāng)下，順勢(shì)而為
1）、市盈率比較
2）、以價(jià)格趨勢(shì)來(lái)判斷股市頂?shù)?/div>
轉(zhuǎn)載：http://www.yniwn.cn/gkk_detail/241867.html
3）、政策環(huán)境分析
4）、新資金來(lái)源
? 演練：為何當(dāng)下我們需要配置點(diǎn)基金？
基金經(jīng)理的專業(yè)化之路是必由之路
第二章 基金基礎(chǔ)知識(shí)
1、 概念
2、 基金分類方式
1） 、常見(jiàn)基金分類
2） 、特殊及新型基金
3、 基金篩選流程
1）、專業(yè)詢問(wèn)流程：如何確定投入基金的金額？
2）、選擇基金類型或基金組合
3）、確定基金品種
3.1）、如何選擇基金管理公司：5大重要指標(biāo)
練習(xí)：利用網(wǎng)站查看基金公司情況
3.2）、如何選擇基金經(jīng)理
練習(xí)：利用網(wǎng)站查看基金經(jīng)理情況
3.3）、如何選擇標(biāo)的基金：標(biāo)準(zhǔn)差、夏普指數(shù)，等等
練習(xí)：利用網(wǎng)站查看基金情況
4、 基金選擇小貼士
1）、基金費(fèi)率
2）、操作要點(diǎn)
3）、巧用基金網(wǎng)站
4）、基金組合檢視
案例：李先生的基金組合如何進(jìn)行調(diào)整？
第三章 基金銷售技能提升
客戶群定位
1）、有風(fēng)險(xiǎn)承受能力者
2）、有過(guò)基金購(gòu)買經(jīng)驗(yàn)者
3）、有資產(chǎn)配置需求的客戶，等等
接洽客戶
1）、電話邀約
2）、微信邀約（微信營(yíng)銷的N多注意點(diǎn)）
建立客戶關(guān)系/收集客戶信息
1）、建立關(guān)系：暈輪效應(yīng)、贊美技巧（直接贊美、簡(jiǎn)接贊美）
2）、提問(wèn)和聆聽(tīng)技巧
3）、收集哪些信息？如何挖掘客戶需求？
切入基金的話術(shù)
1）、炒股者的痛點(diǎn)及基金切入話術(shù)
2）、有過(guò)基金購(gòu)買經(jīng)驗(yàn)者的切入話術(shù)
3）、有資產(chǎn)配置需求客戶的切入話術(shù)
演練：三類客戶的切入話術(shù)
基金優(yōu)勢(shì)解說(shuō)
1）、基金趨勢(shì)講解
2）、基金定投優(yōu)勢(shì)講解
3）、我行基金優(yōu)勢(shì)講解
促成
常見(jiàn)反對(duì)問(wèn)題處理
1）、一年回報(bào)率是多少？
2）、賠了怎么辦？
3）、手續(xù)費(fèi)比*寶購(gòu)買要高
基金檢視
第四章 總結(jié)
基金行業(yè)銷售技巧培訓(xùn)
轉(zhuǎn)載：http://www.yniwn.cn/gkk_detail/241867.html
已開(kāi)課時(shí)間Have start time
- 宋世麗
[僅限會(huì)員]
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